Сегодня Merrill Lynch повысил рекомендацию по «Роснефти» до «покупать» и целевую цену на 20% до $10/ГДР.
Банк полагает, что рост доли новых месторождений «Роснефти» с низким налогообложением, снижение списаний и финансовых расходов приведет к росту дивидендов.
Банк ожидает, что СДП в 2020 году составит 16 млрд долл., а дивидендная доходность 10%. Кроме того Merrill Lynch полагает, что проект Роснефти «Восток Ойл» также может способствовать росту котировок Компании.
Одновременно с этим рекомендация по «Газпрому» была понижена до «держать» из-за ухудшения прогноза прибыли компании по причине ожидания низких цен на газ в 2020 году из-за роста конкуренции трубного газа и СПГ в Европе и снижения объемов экспорта из-за высоких запасов газа в хранилищах и теплой зимы.
Источник
